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경제와 관련된 정보들

[집중★] 카카오 뱅크/카뱅 공모주 청약 일정

by ★행복한 자유인★ 가내쑥공업 2021. 7. 1.

 

아는 게 힘이다. 블로거 쑤기입니다. :D

 

얼마 전에 카카오 뱅크의 공모주 청약에 대한 정보가 나왔습니다. 많은 분들의 관심을 갖고 계시는 공모주 중 하나입니다. 최근에 카카오 주식이 상승주를 달리는 것도 그것 때문인가. 하는 생각도 드네요. 


목차

  • 카카오 뱅크 공모주 청약 일정
  • 카카오뱅크 공모주 일반 청약자 배정 주식수
  • 카카오뱅크 희망공모가/청약 시간
  • 카카오뱅크 공모주 균등배정 방식
  • 카카오 뱅크 공모 청약 증권사 수수료
  • 카카오 뱅크 공모가 산출방식
  • 카카오뱅크 희망공모가에 대한 우려?

카카오 뱅크/카뱅 공모주 청약 일정

 

카카오 뱅크 공모주 청약 일정

 

- 7월 20일 ~  21일 : 기관투자자 수요예측

- 7월 22일 : 공모가 확정 수요예측 발표

- 7월 26일 ~ 27일 : 청약일

- 7월 29일 : 환불일

- 8월 5일 : 상장일

 

카카오 뱅크 공모주 증권사별 배정 주식수

증권사 전체 배정주식수 비율 균등배정방식
KB증권 18,326,000 28% -
크레디트스위스증권 18,326,000 28% 일반대상아님
씨티그룹글로벌마켓증권 13,090,000 20% 일반대상아님
한국투자증권 12,435,500 19% -
하나금융투자 1,963,500 3% -
현대차증권 1,309,000 2% -
총합 65,450,000 100% -

 

카카오뱅크 공모주 일반 청약자 배정 주식수

증권사 전체 배정주식수 비율 균등 배정 방식
KB증권 8,810,577 54% -
한국투자증권 5,978,606 37% -
하나금융투자 943,990 6% -
현대차증권 629,327 4% -
총합 16,362,500 100% -

 

카카오뱅크 공모주는 중복 청약이 불가!!

 

중복청약인지 아닌지를 알기 위해 '주민번호'로 가입을 하지 않은 계좌는 청약 자체가 불가능합니다.

(여권 번호 등) 식별번호 이외의 번호로 개설된 경우를 말합니다.

 

KB증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 현대차 증권 중 한 곳에서만 청약하여야 합니다. 중복청약 및 이중청약불가하오니 유의하시기 바랍니다.

 

카카오 뱅크 공모주 희망공모가/청약시간

 

- 33,000원~ 39,000원

2021년 7월 26일 ~27일 10:00 ~ 16:00 

 

 

카카오뱅크 공모주 균등배정 방식

일반청약자 배정물량 중 1/2 이상을 균등방식을 배정.

 

*균등배정 방식 : 일반 청약자 인원수를 나눈 몫으로 청약자 전원에게 동일하게 배정, 전원 균등

 

나머지 물량은 추첨!!으로 배정합니다. (즉, 균등배정이 동일 수량을 의미하는 것이 아닙니다.)

 

이럴 경우에는 균등배정이 50%로 제한이 걸린다고 하네요~

 

 

카카오 뱅크 일반청약자 배정 규모

 

카카오 뱅크의 일반투자자 배정주식 수는 16,362,500주이고 공모사 상단 금액을 39,000원으로 산정하면 공모금액은 6,381억 원 정도이며 지난번 HOT한 이슈를 몰고 왔던 SKIET의 6,737억 원과 비슷합니다.

SK바이오사이언스가 3,729억 원, 빅히트가 1,925원 정도임을 감안하면 즉, 일반청약자 청약규모가 큰 편입니다.

 

카카오 뱅크 공모 청약 증권사 수수료

 

◆ KB증권 (2021년 7월 23일부터) 

온라인(HTS/MTS/홈페이지/ARS) : 1,500원

오프라인(지점/고객센터) : 4,000원

*MVP/로열 : 무료

 

◆ 한국투자증권

구분 VIP 골드 프라임 패밀리
ON-line 무료 무료 무료 2,000원
OFF-line 무료 무료 3,000원 5,000원

한국투자증권 수수료 무료 방법은

IRP 계좌 개설 시 청약수수료 면제해줍니다. 계좌 개설만 해도 해당된다네요~

 

하나금융투자/현대차 증권

온라인 청약 수수료 무료

카카오 뱅크 공모가 산출방식

 

가치평가 방식 중 가진 자본을 바탕으로 평가하는 PBR방식입니다.

 

PBR방식
1. 유사그룹 선정
2. 유사그룹 PBR 평균 산출
3. 기업의 자본 계산
4. 시가총액 산출 = 유사그룹 PBR 평균 * 기업 상장 후 자본
5. 주당 평가가액 산출 = 시가총액/주식 수
6. 상장회사 할인율 적용 = 주당 평가가액 * 할인율

 

카카오 뱅크모바일 기반으로 뱅킹 및 B2C 금융서비스를 제공하고 있습니다.

유사그룹 선정 시에는 기타 대변을 기반으로 하는 금융회사, 은행, 지급결제 전문회사,  자산관리 전문회사, B2B 설루션 기업 등을 제외했습니다. 사업구조가 다르기 때문에 비교 적정성이 떨어지기 때문입니다.

 

카카오뱅크는 FY2020 기준 온라인/모바일 기반 비즈니스와 B2C 금융 플랫폼 비즈니스의 영업수익 비중이  각각 20% 이상을 차지하는 Rocket Companies, Inc., Pagseguro D많igital Ltd, TCS Group Holding PLC, Nordnet AB publ 4개 사와 비교했습니다. 즉, 평균 PBR은 7.3입니다.

 

아무튼 이렇게 나온 PBR방식을 계산하여서 (자세한 것은 카카오 뱅크 증권신고서에 있습니다.) 희망공모가 액이 산출되었습니다.

결국 해외 성공한 기업으로 높은 상장가치를 이끌어 냈습니다.

 

카카오뱅크 희망공모가에 대한 우려?

많은 분들이 생각보다 높은 공모가 책정에 우려가 많습니다. 왜냐하면

 

국내은행들의 PBR이 고려되지 않고 전부 해외 유사기업 산정으로 PBR을 산출했기 때문입니다.

국내 은행의 평균 PBR은 0.43 밖에 되지 않습니다.

게다가 카카오 뱅크의 매출액, 영업이익, 당기순이익이 국내은행보다 월등히 낮기 때문이지요.

 

그런데 더 큰 문제는 PBR은 산정하기 위해 비교한 해외 기업과도 매출액, 영업이익, 당기순이익이 모두 열세하기 때문입니다.

 

이것뿐만 아니라 은행의 원화예수금과 대출 점유율을 보더라도 공모가 산정액이 높다고 할 수 있습니다.

 

우선 기관투자자들의 경쟁률 수요예측 결과를 기다려 봐야 겠습니다.

 

※ 본 포스팅은 투자권유글이 아님을 알려드립니다. 투자는 개인의 몫입니다. ^^

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